Ρωσικό χρηματιστήριο: επενδυτικές ευκαιρίες, συμβουλές ειδικών

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Το ρωσικό χρηματιστήριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, υπάρχει μια τάση κατά την οποία πολλοί πολίτες σκέφτονται να αγοράσουν τίτλους προκειμένου να επενδύσουν και να αυξήσουν τα δικά τους κεφάλαια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αγορά μετοχών προστατεύει τις επενδύσεις από τον πληθωρισμό και με επαρκείς ενέσεις μετρητών, ορισμένοι καταφέρνουν ακόμη και να σχηματίσουν μια παθητική πηγή εισοδήματος. Ωστόσο, για αυτό πρέπει να γνωρίζετε πολλές αποχρώσεις με τις οποίες είναι γεμάτη το ρωσικό χρηματιστήριο.

Λειτουργίες

Κάθε φαινόμενο στην οικονομία έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύονται τίτλοι δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η κατάσταση είναι τέτοια που το ρωσικό χρηματιστήριο παρέχει στους δικούς του συμμετέχοντες μόνο μια τυπική κατοχή ενός τίτλου. Στην πραγματικότητα, ο μέτοχος δεν γίνεταισυνιδιοκτήτης της επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη διαχείριση της επιχείρησης.

Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα έχει ένα μειονέκτημα. Κατά την αγορά μετοχών του ρωσικού χρηματιστηρίου, δεν είναι απαραίτητο να κατανοήσετε τα χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων επιχειρήσεων. Κάθε εταιρεία έχει ήδη ικανούς διαχειριστές και οι κάτοχοι τίτλων μπορούν μόνο να αποκομίσουν κέρδη χωρίς να εμβαθύνουν στις περιπλοκές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας.

Έτσι, οι πραγματικότητες του ρωσικού χρηματιστηρίου είναι τέτοιες που οι μικροεπενδυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τίποτα δεν είναι γνωστό για προσπάθειες απόκτησης ελέγχου μετοχών σε μεγάλες εταιρείες. Ο λόγος, πιθανότατα, είναι ότι οι επενδυτές δεν τις αναλαμβάνουν.

Τρέχουσα κατάσταση

Η κατάσταση του ρωσικού χρηματιστηρίου, καθώς και ολόκληρης της οικονομίας της χώρας στο σύνολό της, μπορεί να χαρακτηριστεί δύσκολη. Υπάρχουν πολλές αλλαγές που συμβαίνουν στο χρηματιστήριο που επηρεάζουν τελικά τις αποφάσεις των πιθανών επενδυτών. Αν όλα γίνουν σωστά και με γνώση της κατάστασης, ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, ορισμένοι επενδυτές καταφέρνουν όχι μόνο να προστατεύσουν τις αποταμιεύσεις τους από τον συνεχώς αυξανόμενο πληθωρισμό, αλλά και να τις αυξήσουν.

Οι προοπτικές για το ρωσικό χρηματιστήριο για την τρέχουσα περίοδο είναι πολύ ασαφείς. Αυτό οφείλεται στην αστάθεια της οικονομίας γενικότερα και του χρηματιστηρίου ειδικότερα. Οι επενδυτές πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους και να είναι σε θέση να επεξεργάζονται τεράστιες ροές πληροφοριών.

Η κατάσταση στο χρηματιστήριο στη σημερινή πραγματικότητα είναι τέτοια που η παρουσία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου εξακολουθεί να σας επιτρέπει να προστατεύσετε το δικό σαςκεφάλαια από τον πληθωρισμό και να αυξήσουν το μέγεθός τους. Ωστόσο, τα υπάρχοντα προβλήματα του ρωσικού χρηματιστηρίου δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Για παράδειγμα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές της ενέργειας. Όταν η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου πέφτει, οι τίτλοι των εταιρειών παραγωγής πετρελαίου γίνονται φθηνότεροι, το ρούβλι αποδυναμώνεται, κάτι που σίγουρα θα αντικατοπτρίζεται στο χρηματιστήριο.

Επενδυτικές ευκαιρίες

Ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας, ανοίγονται νέες ευκαιρίες. Επιτρέπουν στους επενδυτές να βρουν νέους τρόπους κέρδους. Ωστόσο, για αυτό είναι σημαντικό να έχουμε καλή γνώση των βασικών αρχών και νόμων της λειτουργίας της αγοράς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πιάσετε τα πιο σημαντικά σημεία για μια κερδοφόρα επένδυση.

Πρέπει να πω ότι παρά την ανάπτυξη του ρωσικού χρηματιστηρίου, γενικά, ο αριθμός των πολιτών που ασχολούνται με τις χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι μικρός.

Για όσους σχεδιάζουν να ξεκινήσουν, υπάρχουν δύο κύριες επιλογές:

• Αναθέστε τη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων σε ένα εξειδικευμένο ταμείο.
• Κάν' το μόνος σου.

Κάθε μία από τις παραπάνω στρατηγικές έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ας τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά.

Επαγγελματική διαχείριση

Εάν η διαχείριση των κεφαλαίων σας γίνεται από έναν ικανό ειδικό που γνωρίζει το χρηματιστήριο των ρωσικών εταιρειών, δεν θα χρειαστεί να εμβαθύνετε σε όλες τις υπάρχουσες λεπτότητες της επενδυτικής δραστηριότητας. Απλώς αναθέτετε τη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων σας σε ένα εξειδικευμένο ταμείο, το οποίο αντιπροσωπεύει περαιτέρωτα συμφέροντά σας στο χρηματιστήριο και να αποκομίσετε κέρδος. Ωστόσο, ένας πιθανός επενδυτής θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στην επιλογή ενός τέτοιου αμοιβαίου κεφαλαίου. Διαφορετικά, αντί για το αναμενόμενο κέρδος, μπορείτε να έχετε ζημίες.

Αυτοδιαχείριση

Αυτή η επιλογή προτιμάται από επενδυτές που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του χρηματιστηρίου και είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν πολύ χρόνο για να αναλύσουν πληροφορίες που ενημερώνονται συνεχώς. Επιπλέον, πρέπει να έχετε αρκετά δυνατά νεύρα. Στο χρηματιστήριο σημειώνονται συνεχείς άλματα στην αξία των τίτλων. Χρειάζεται απίστευτη αντοχή για να παραμείνετε ήρεμοι και να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις ακόμα κι αν το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο υποτιμάται γρήγορα.

Οι περισσότεροι άπειροι επενδυτές χάνουν τα δικά τους χρήματα ακριβώς λόγω απειθαρχίας. Παρατηρώντας την απόσυρση του δικού τους χαρτοφυλακίου, τείνουν να πωλούν γρήγορα τίτλους που είχαν αγοράσει στο παρελθόν. Ωστόσο, θα μπορούσαν να αποκομίσουν κέρδη μακροπρόθεσμα.

Συμβουλές ειδικών

• Όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση μετοχών, δεν πρέπει να υπάρχει φασαρία. Συχνά η εξωτερική εικόνα είναι παραπλανητική για τους πιθανούς επενδυτές, ιδιαίτερα τους αρχάριους. Οι μεγάλοι παίκτες συχνά εκμεταλλεύονται την έλλειψη εμπειρίας των ερασιτεχνών και κεφαλαιοποιούν τα λάθη τους. Μόλις ένας άπειρος επενδυτής δει πτώση της αξίας των μετοχών που αποκτήθηκαν νωρίτερα, επιδιώκει να τις πουλήσει το συντομότερο δυνατό, ορίζοντας χαμηλή τιμή. Μια τέτοια ευνοϊκή προσφορά χρησιμοποιείται από μεγάλους επενδυτές, αγοράζοντας τίτλους σε συμφέρουσες προσφορές.
• Είναι περίεργο ότι στο χρηματιστήριο, τα κέρδη μπορούν να γίνουν ακόμα και όταν η τιμή της μετοχής πέφτει. Ακόμα κι αν ένας επενδυτής δεν έχει τίτλους, μπορεί να τους δανειστεί από έναν χρηματιστή, στη συνέχεια να τους πουλήσει στην αγορά και έτσι να αποκομίσει κέρδος. Στη συνέχεια, πρέπει να περιμένετε να πέσει η τιμή και εκείνη τη στιγμή θα μπορείτε να αγοράσετε μετοχές σε χαμηλή τιμή και στη συνέχεια να τις επιστρέψετε στον χρηματιστή. Η διαφορά μεταξύ του κόστους της πρώτης και της δεύτερης συναλλαγής στο χρηματιστήριο αποτελεί το κέρδος του επενδυτή. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοιες ενέργειες είναι αρκετά απλές.
• Μην εμπιστεύεστε τη γενική διαφημιστική εκστρατεία. Κατά κανόνα, οι μεγάλοι επενδυτές επιδιώκουν να παραπλανήσουν τους άπειρους συμμετέχοντες στο χρηματιστήριο. Για το σκοπό αυτό διέδιδαν ακόμη και ψευδείς πληροφορίες σε δημόσιες πηγές. Εάν μάθετε να διακρίνετε την αλήθεια από το ψέμα, μπορείτε να αποκομίσετε εντυπωσιακά κέρδη μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Dealing

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας ως επενδυτής, δεν χρειάζεται να έχετε μεγάλα ποσά. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μικρά και εφικτά ποσά για σχεδόν κάθε Ρώσο πολίτη. Αρχικά, είναι σημαντικό να λαμβάνετε όχι κέρδος, αλλά εμπειρία. Ακόμη και με λίγα χρήματα, μπορείτε να γίνετε συμμετέχων στο χρηματιστήριο και σταδιακά να κατανοήσετε τα βασικά του.

Είναι εύκολο να ξεκινήσετε τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο, σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να βρείτε έναν μεσίτη με τον οποίο μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό συναλλαγών. Για να ξεκινήσετε επενδυτικές δραστηριότητες, συνιστάται να καταθέσετε τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες ρούβλια στον δικό σας λογαριασμό.

Επίσης για την υλοποίηση διαφόρωνοι συναλλαγές με τίτλους θα απαιτούν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που ονομάζεται τερματικό συναλλαγών. Επιπλέον, τις καθημερινές κατά τη διάρκεια του χρηματιστηρίου, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με τίτλους.

Όπως καταλαβαίνετε, η τεχνική πλευρά της αλληλεπίδρασης με το ρωσικό χρηματιστήριο είναι αρκετά απλή. Ωστόσο, για την επιτυχή υλοποίηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, πρέπει να γνωρίζετε τις αποχρώσεις και τις λεπτές αποχρώσεις της λειτουργίας του χρηματιστηρίου, οι οποίες, κατά κανόνα, μαθαίνονται στην πράξη.

Πιθανό εισόδημα

Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για το ρωσικό χρηματιστήριο, το ερώτημα σχετικά με το επίπεδο εισοδήματος που μπορούν να λάβουν είναι σχετικό. Κατά μέσο όρο, οι τίτλοι αποφέρουν στους ιδιοκτήτες τους κέρδη έως και σαράντα τοις εκατό ετησίως.

Ωστόσο, αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι διαφορετικό εάν δεν έχετε κέρδος, αλλά το βάλετε σε κυκλοφορία, αποκτώντας όλο και περισσότερους νέους τίτλους. Ιδιαίτερα καλός στην παρακολούθηση της αύξησης των κερδών μακροπρόθεσμα.

Τι αγοράζουν;

Οι πιο δημοφιλείς μετοχές στη ρωσική αγορά είναι οι πιο διάσημες εταιρείες στη χώρα με μεγάλα ονόματα όπως η Sberbank, η VTB, η Gazprom, η Aeroflot και άλλες. Το βασικό πλεονέκτημα που εγγυάται την κατοχή μετοχών σε αυτές τις εταιρείες δεν είναι το πιθανό κέρδος, αλλά η αξιοπιστία και η ρευστότητα. Αυτές οι εταιρείες έχουν σημαντική εξουσία, οι μετοχές τους είναι πάντα σε ζήτηση, επομένως είναι εύκολο να πουληθούν εάν είναι απαραίτητο.

Στην πραγματικότητα, οι συναλλαγές με τέτοιες μετοχές πραγματοποιούνται άμεσα. Εκτός από τις περιπτώσεις που ο επενδυτής ενδιαφέρεται να αποκτήσειμεγάλη συμμετοχή.

Η έννοια της κεφαλαιοποίησης

Αυτός ο όρος στο χρηματιστήριο σημαίνει τη συνολική αγοραία αξία των μετοχικών εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς εξαρτάται όχι μόνο από την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και από άλλους δείκτες.

• Τρέχουσα φάση του επιχειρηματικού κύκλου.
• Συναλλαγματική ισοτιμία.
• Αλλαγή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
• Δημοσιονομική επιβάρυνση, κ.λπ.

Κεφαλαιοποίηση του ρωσικού χρηματιστηρίου

Η σημερινή κατάσταση στην πολιτική και την οικονομία σίγουρα θα βρει την αντανάκλασή της στο χρηματιστήριο. Η αξία των τίτλων μεγάλων ρωσικών εταιρειών έχει αλλάξει πολύ. Και όχι προς το καλύτερο. Οι μετοχές άρχισαν να πωλούνται πολύ φθηνότερα τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά. Η κεφαλαιοποίηση μεμονωμένων εταιρειών μειώθηκε κατά πενήντα τοις εκατό. Ωστόσο, ακόμη και οι ειδικοί δεν μπορούσαν να προβλέψουν μια τέτοια εξέλιξη, επιτρέποντας στους επιχειρηματίες να ασφαλιστούν εκ των προτέρων. Αυτή η κατάσταση ήταν μια εντελώς έκπληξη για αυτούς και ένα ισχυρό πλήγμα για την επιχείρηση.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του ρωσικού χρηματιστηρίου εξαρτάται απόλυτα από την πολιτική κατάσταση. Οι εντάσεις με ορισμένες χώρες δημιουργούν ξαφνικές και απρόβλεπτες διακυμάνσεις που δυσκολεύουν τους επενδυτές. Αν η κατάσταση συνεχίσει να εξελίσσεται με αυτόν τον τρόπο, είναι ακόμα μέσαπιο πιθανό να οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης στο χρηματιστήριο.

Επί του παρόντος, η κεφαλαιοποίηση του ρωσικού χρηματιστηρίου εξαρτάται από την κρατική στήριξη. Ο ισχυρός αντίκτυπος της πολιτικής στην οικονομία μπορεί να μετριαστεί με την εισαγωγή κατάλληλων μέτρων που μπορούν τουλάχιστον εν μέρει να μειώσουν τις απώλειες που συνδέονται με την πτώση των τιμών των μετοχών.

Ωστόσο, πρέπει να καταλάβετε ότι τα κυβερνητικά μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη του χρηματιστηρίου συνεπάγονται δαπάνες προϋπολογισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό θα σημαίνει ότι οι οικονομικές απώλειες για τους επιχειρηματίες θα αντισταθμιστούν αυξάνοντας την επιβάρυνση των απλών Ρώσων πολιτών, οι οποίοι ήδη φέρουν το βαρύ βάρος των υποχρεωτικών δαπανών.

Λόγω της αστάθειας που παρατηρείται στο ρωσικό χρηματιστήριο, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγετε τις επενδύσεις σε ριψοκίνδυνα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία και, όσο αντιπατριωτικό κι αν ακούγεται, μην κρατάτε τις αποταμιεύσεις σας σε ρούβλια. Η πρόσφατη κατάρρευση του εθνικού νομίσματος έδειξε εύγλωττα ποιες συνέπειες θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό.