Στρατηγικές συναλλαγών στο χρηματιστήριο: βασικές προσεγγίσεις και συμβουλές επιλογής

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Για να έχετε ένα σταθερό κέρδος ως έμπορος, πρέπει να δοκιμάσετε διαφορετικές στρατηγικές και να επιλέξετε αυτή που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Αξίζει επίσης να καθορίσετε αρχικά τον προσωπικό σας αλγόριθμο ενεργειών: τις προϋποθέσεις για την είσοδο στην αγορά και την έξοδο από τη συναλλαγή, τον πιο παραγωγικό χρόνο συναλλαγών, τους αποδεκτούς κινδύνους κ.λπ.

Προετοιμασία

Οι στρατηγικές για συναλλαγές στο χρηματιστήριο μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικούς αλγόριθμους ενεργειών, αλλά υπάρχουν κανόνες που παραμένουν αμετάβλητοι

Πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές, πρέπει να ορίσετε με σαφήνεια το στυλ της στρατηγικής και τον στόχο που πρέπει να επιτευχθεί.

Ανεξάρτητα από την αγορά, ο καθορισμός στόχων έχει μια κοινή δομή:

• Προγραμματισμένο επίπεδο εισοδήματος. Πολλοί έμποροι έχουν χάσει χρήματα λόγω απληστίας, θέλοντας να κερδίσουν περισσότερα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε πόσο κέρδος επαρκεί για να σταματήσετε τις συναλλαγές εντός της ημέρας ή εβδομαδιαίας.
• Προσδιορισμός των σημείων εισόδου και εξόδου μιας συναλλαγής. Προτού ανοίξει μια παραγγελία, πρέπει να κατανοήσετε με σαφήνεια πού ακριβώς βρίσκεται και το σημείο εξόδουπου πάρουν κέρδος. Μπορείτε να εισαγάγετε καλά μια συναλλαγή, αλλά, αν δεν βγείτε σωστά, καταλήγετε να χάσετε ένα απτό μέρος του κέρδους.
• Μέγιστος επιτρεπόμενος κίνδυνος για μια συγκεκριμένη κατάθεση. Για να επιβιώσετε στις αγορές μετοχών και συναλλάγματος, πρέπει να ορίσετε με σαφήνεια το επίπεδο των ζημιών κάτω από το οποίο δεν μπορείτε να πέσετε. Αυτός ο αριθμός πρέπει να οριστεί για ένα μήνα, εβδομάδα και ημέρα. Γνωρίστε το όριο σας και μην το ξεπεράσετε ποτέ. Χωρίς έλεγχο κινδύνου, δεν θα είναι δυνατή η παραμονή στην αγορά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαχείριση κινδύνου

Όταν σχεδιάζετε συγκεκριμένες συναλλαγές, θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε την αρχή του 1/3. Αυτό σημαίνει ότι το κέρδος πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις φορές υψηλότερο από το καθορισμένο επίπεδο πιθανών ζημιών. Εάν το stop loss είναι $50, τότε το κέρδος θα πρέπει να είναι $150. ε. και άλλα.

Αυτή η προσέγγιση θα σας επιτρέψει να πηγαίνετε σταθερά θετικά, καθώς μία επιτυχημένη συναλλαγή θα αντισταθμίσει τρεις χαμένες.

Μερικοί έμποροι χρησιμοποιούν την αναλογία 1/4 ή 1/5, αυξάνοντας το επίπεδο του προγραμματισμένου κέρδους. Ως αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τη στρατηγική στο χρηματιστήριο, οι πιθανότητες να κερδίσετε και να μην χάσετε αυξάνονται σημαντικά.

Scalping

Η ουσία τέτοιων συναλλαγών έγκειται στην εργασία με μικρά χρονικά πλαίσια (1 m) και στην ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού συναλλαγών. Όταν επιλέγετε αυτήν τη στρατηγική διαπραγμάτευσης μετοχών, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για μεγάλο φόρτο εργασίας, καθώς θα πρέπει να επεξεργάζεστε σημαντικές ποσότητες πληροφοριών και να παρακολουθείτε συνεχώς την αγορά.

Κατά το scalping, χρησιμοποιούνται διακυμάνσεις τιμών σε μικρά χρονικά πλαίσια, γεγονός που σας επιτρέπει να έχετε κέρδος ακόμα και ότανσχετικά ήρεμη κίνηση. Μέσα σε μία μόνο συναλλαγή, τόσο το κέρδος όσο και ο κίνδυνος μειώνονται σημαντικά.

Για αυτόν τον λόγο, για να αποκτήσετε σταθερή οικονομική ροή, είναι απαραίτητο να ανοίξετε πολλές παραγγελίες. Ως αποτέλεσμα, αυτό το στυλ συναλλαγών εξαντλείται γρήγορα.

Επειδή η τεχνική ανάλυση δεν παρέχει πάντα ένα σημείο εισόδου, χρησιμοποιούνται συχνά δείκτες.

Intraday

Σαν μέρος αυτής της στρατηγικής συναλλαγών στο χρηματιστήριο, χρησιμοποιούνται διακυμάνσεις τιμών εντός μιας ημέρας. Αυτό το στυλ συναλλαγών είναι σχετικό τόσο για τις αγορές μετοχών όσο και για τις αγορές συναλλάγματος.

Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ανάλυση με σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό αποτελεσματικότητας από ότι στο scalping. Όσο για τη θεμελιώδη ανάλυση, δεν αποτελεί προτεραιότητα σε αυτήν την περίπτωση.

Μέσα στην ημέρα, μπορείτε να κερδίσετε με το έγκαιρο άνοιγμα των short θέσεων τόσο για αγορά όσο και όταν η αγορά πέφτει. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το στυλ, πρέπει να θυμάστε να ορίσετε ένα stop loss, το οποίο σας επιτρέπει να περιορίσετε τις απώλειες.

Είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε στατιστικά στοιχεία συναλλαγών. Είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε την πιο αποτελεσματική ώρα μέσα στην ημέρα.

Μπορεί να μην είναι αντιληπτό στην αρχή, αλλά πολλοί intraday traders έχουν το πιο παραγωγικό μέρος της ημέρας. Και μπορεί να αποκαλυφθεί διορθώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας συναλλαγών. Πρέπει να γράψετε τα πάντα: την ώρα ανοίγματος και κλεισίματος της συναλλαγής, διακοπή ζημίας, λήψη κέρδους, πόσες φορές αποδείχθηκε ότι λειτούργησε σε συν και πλην. Δηλαδή μια πλήρη λεπτομερή εικόνα κάθε ημέρας συναλλαγών.

Καθορίζοντας την καλύτερη στιγμή σας,πρέπει να ποντάρετε σε αυτό. Εάν αγνοήσετε αυτήν την αρχή, τότε ακόμη και χρησιμοποιώντας μια κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών στο χρηματιστήριο, μπορείτε να έχετε άσχημα αποτελέσματα.

Μεσοπρόθεσμες συναλλαγές

Σε αυτήν την περίπτωση, το νόμισμα και οι μετοχές αγοράζονται για περίοδο από αρκετές ημέρες έως τέσσερις εβδομάδες. Για την επιλογή ενός σημείου εισόδου, χρησιμοποιείται μια ανάλυση μεγάλων χρονικών πλαισίων - καθημερινά, ωριαία και Η4. Για πιο ακριβή είσοδο στην αγορά, μπορείτε να αναλύσετε το πεντάλεπτο διάγραμμα.

Οι στρατηγικές για διαπραγμάτευση μετοχών στο χρηματιστήριο σε μεσοπρόθεσμο στυλ θεωρούνται οι πιο κερδοφόρες και σταθερές. Το one stop loss σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φέρει περισσότερες απώλειες από ό,τι με το scalping, αλλά το κέρδος είναι επίσης υψηλότερο.

Με τις μεσοπρόθεσμες συναλλαγές, μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναζητήσετε καλά σημεία εισόδου και να ορίσετε υψηλό κέρδος χωρίς βιασύνη. Επομένως, αυτό το στυλ είναι κατάλληλο για όσους δεν μπορούν να κάνουν συναλλαγές όλη την ημέρα.

Μακροπρόθεσμες συναλλαγές

Αυτό το στυλ είναι διαφορετικό στην εργασία με παραγγελίες για περίοδο από έναν μήνα έως αρκετά χρόνια. Ένα τέτοιο σχέδιο συνεργασίας με την αγορά μοιάζει περισσότερο με επένδυση παρά με ενεργό διαπραγμάτευση.

Με μια ικανή προσέγγιση σε μια τέτοια στρατηγική συναλλαγών στο χρηματιστήριο, μπορείτε να αυξήσετε το κεφάλαιό σας πολλές φορές σε 2-3 χρόνια. Για επιτυχείς συναλλαγές με μακροπρόθεσμο στυλ, πρέπει να είστε σε θέση να αναλύετε σωστά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και να προβλέψετε τις αλλαγές στο τμήμα της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία της οποίας οι μετοχές αποκτήθηκαν.

Επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης

Με όλη την αφθονία των στρατηγικών συναλλαγών στο χρηματιστήριοη χρήση των επιπέδων είναι το βασικό σχήμα για την επίτευξη κέρδους. Για να τα βρείτε, πρέπει να δώσετε προσοχή στις μέγιστες ανώτερες και κατώτερες τιμές της τιμής, πέρα από τις οποίες δεν ξεπερνάει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να προσδιορίσετε τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ωριαίο διάγραμμα και μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια. Αλλά είναι καλύτερο να εστιάσετε στα καθημερινά κεριά.

Αυτό το σχέδιο εργασίας είναι κατάλληλο για τη διαμόρφωση στρατηγικών διαπραγμάτευσης μετοχών στο χρηματιστήριο. Η αγορά συναλλάγματος σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε επίπεδα για κέρδος.

Το σημείο εισόδου σε αυτήν την περίπτωση είναι μια ανάκαμψη από το επίπεδο ή η κατάρρευσή του.

Αν μιλάμε για το ριμπάουντ, πρέπει να σημειωθεί ότι σχηματίζεται από πολλά κεριά. Όταν η τιμή άγγιξε το υποδεικνυόμενο επίπεδο και η κίνησή της επιβραδύνθηκε, δεν χρειάζεται να ανοίξετε μια παραγγελία, καθώς η αντιστροφή δεν επιβεβαιώνεται. Το διάγραμμα θα μπορούσε να πάει παραπέρα. Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι είναι η ανάκαμψη της τιμής από το επίπεδο στο οποίο πλησίασε νωρίτερα. Σε αυτήν την περίπτωση, η στάση ορίζεται ελαφρώς πάνω από τη γραμμή επιπέδου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παραγγελίες σε εκκρεμότητα.

Σε περίπτωση ξεσπάσματος, το σχήμα είναι το ίδιο - η αγορά εισέρχεται μόνο αφού κλείσουν πολλά κεριά πάνω από το επίπεδο αντίστασης ή κάτω από τη γραμμή στήριξης.

Η χρήση αυτής της κλασικής στρατηγικής διαπραγμάτευσης μετοχών μπορεί να συνδυαστεί με δείκτες και άλλα στυλ συναλλαγών. Τα επίπεδα είναι κατάλληλα για ενδοσυναλλαγές, μεσοπρόθεσμα και βοηθούν στην επίτευξη σταθερού κέρδους στις μακροπρόθεσμες συναλλαγές.

Υπάρχουν άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται συχνά από τους εμπόρους.

Στεγνωτήριο

Αποτελείται στη δημιουργία καναλιών. Σχηματίζεται με τη βοήθεια γραμμών που σχεδιάζονται κατά μήκος των τριών τελευταίων άκρων - το κάτω και το πάνω σημείο του γραφήματος.

Μόλις η τιμή πλησιάσει ένα από τα δύο σύνορα καναλιών, ανοίγει μια παραγγελία προς την αντίθετη κατεύθυνση, επειδή σύμφωνα με αυτήν τη στρατηγική συναλλαγών στο χρηματιστήριο, η τιμή πρέπει να αναπηδήσει από τα σύνορα και να πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Χρειάζεται μόνο να ανοίξετε μία παραγγελία και να ορίσετε ένα μικρό stop loss, περίπου 50 πόντους.

Momentum Pinball

Αυτή η στρατηγική εστιάζει στην είσοδο σε μια υπερτιμημένη ή υποτιμημένη αγορά.

Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να εγκαταστήσετε την ένδειξη Momentum. Μια συναλλαγή ανοίγει μόνο αφού λάβει ένα σήμα από τον δείκτη. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ανοίξετε ένα ωριαίο χρονικό πλαίσιο και, αφού κλείσετε την τελευταία μπάρα/κερί, να δημιουργήσετε μια εκκρεμή παραγγελία σε τιμή χαμηλότερη κατά 20 μονάδες από το χαμηλότερο σημείο της ράβδου.

Η διακοπή απώλειας ορίζεται 20 μονάδες πάνω από το υψηλό. Το ελάχιστο κέρδος είναι 60 pips.

Inside bar

Εδώ δίνεται έμφαση στα αναλυτικά στοιχεία χωρίς τη χρήση ειδικών δεικτών.

Η ουσία της ανάλυσης είναι να δουλέψεις με μια εσωτερική μπάρα, τα όρια της οποίας δεν υπερβαίνουν την προηγούμενη. Το ίδιο το γεγονός της εμφάνισής του δείχνει μια πιθανή αλλαγή στην κατεύθυνση κίνησης του γραφήματος. Για το λόγο αυτό, ο σχηματισμός μιας εσωτερικής ράβδου μπορεί να χρησιμεύσει ως σήμα για την είσοδο στην αγορά.

Με αυτήν τη στρατηγικήδιαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο, το stop loss ορίζεται στο επίπεδο του προηγούμενου υψηλού εάν ανοίξει μια εντολή πώλησης και στο ελάχιστο όταν πρόκειται για αγορά.

Τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της σταθεροποίησης κέρδους - κέρδους. Ο υπολογισμός είναι ότι το γράφημα θα μετακινηθεί τουλάχιστον στο επόμενο επίπεδο.

Πώς να δουλεύεις με κρυπτονόμισμα

Είναι δυνατή η επιτυχής διαπραγμάτευση Bitcoin και άλλων τύπων ψηφιακού χρήματος. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χτίσετε τη στρατηγική σας με βάση μερικές απλές αρχές:

- Μην αγνοείτε τις ειδήσεις. Όποια και αν είναι η στρατηγική συναλλαγών στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων, πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις ειδήσεις. Δεδομένου ότι το ψηφιακό χρήμα εμφανίστηκε πρόσφατα, είναι πιθανά απροσδόκητα γεγονότα που μπορούν να καταρρεύσουν το Bitcoin κατά 1000 USD σε μια μέρα. ε. και να αυξήσει την τιμή του κατά 2.000 $ την επόμενη μέρα. Τα νέα είναι επίσης σημαντικά για τον λόγο ότι τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν ενιαίο νομικό καθεστώς. Για παράδειγμα, η Αυστραλία σχεδιάζει να δημιουργήσει το δικό της ψηφιακό χρήμα, ενώ η Κίνα απαγορεύει το bitcoin. Όλα αυτά επηρεάζουν την κίνηση των τιμών και αν αγνοήσετε τέτοια γεγονότα, μπορεί να κάνετε ένα λάθος που οδηγεί σε απώλεια σημαντικού μέρους της κατάθεσης.

- Δώστε προσοχή στους τόμους. Για να έχετε σταθερό κέρδος, αξίζει να παρακολουθείτε δέκα κρυπτονομίσματα με τους μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και να υπάρχει πάντα μια εναλλακτική επιλογή εάν, για παράδειγμα, η κατάσταση με το bitcoin επιδεινωθεί.

- Αποκριθείτε με ικανοποίηση σε μια ανάληψη. Εάν η τιμή έχει πέσει, τότε, φυσικά, δεν χρειάζεται να αγοράσετε. Αλλά επίσης κάντε αμέσως μια επιλογή υπέρ της πώλησηςΔεν αξίζει τον κόπο. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε τη μόχλευση για να περιμένετε και να δείτε πώς αλλάζει η τιμή. Παρά το γεγονός ότι οι διακυμάνσεις των γραφημάτων είναι μερικές φορές πολύ αισθητές, το Bitcoin προβλέπεται να αυξηθεί στο εγγύς μέλλον. Επομένως, μια γρήγορη πώληση μπορεί να είναι λάθος.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οποιαδήποτε στρατηγική συναλλαγών στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων περιλαμβάνει έλεγχο κινδύνου.

Γενικά, όταν εργάζεστε με ψηφιακό χρήμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο στυλ όπως scalping ή intraday. Μια στρατηγική που βασίζεται σε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης μπορεί επίσης να δώσει καλά αποτελέσματα.

Επιλογές

Αυτό το είδος συναλλαγών έχει αυξημένους κινδύνους. Ταυτόχρονα, υπάρχουν καλές στρατηγικές συναλλαγών επιλογών. Το ανταλλακτήριο, ανεξάρτητα από το όνομα και το επιλεγμένο νόμισμα, είναι πρώτα απ 'όλα μια αγορά. Επομένως, όταν εργάζεστε με επιλογές, τίποτα δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε τα ίδια μοτίβα ενεργειών όπως κατά τις συναλλαγές νομισμάτων.

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα με διάφορους τρόπους:

- Σύντομη κλήση (πώληση επιλογής κλήσης). Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να λαμβάνεται όταν υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου θα μειωθεί στην αγορά άμεσης παράδοσης.

- Μακρά κλήση (προαιρετική αγορά). Αγορά όταν τα μηνύματα της αγοράς υποδηλώνουν αύξηση της τιμής του υποκείμενου εμπορεύματος.

- Εξάπλωση του Bull Call. Η ουσία της στρατηγικής είναι να αγοράσετε και να πουλήσετε ένα δικαίωμα αγοράς ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, ο χρόνος εκτέλεσης πρέπει να είναι ο ίδιος, αλλά οι απεργίες είναι διαφορετικές - αυτό που αγοράζεται έχει λιγότερα. Αυτή η στρατηγική είναι σχετική όταν υπάρχει προσδοκία περιορισμένης αύξησης της τιμής.

Αποτελέσματα

ΠώςΟι στατιστικές δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν χρήματα στο χρηματιστήριο λόγω παραμέλησης των αρχών διαχείρισης κινδύνου. Όσον αφορά την επιλογή των στρατηγικών, είναι καλύτερο να τις δοκιμάσετε σε λογαριασμό με μικρή κατάθεση. Και πρέπει να σταματήσετε σε αυτό που σας επιτρέπει να έχετε σταθερά αποτελέσματα.